Как настроить базовую работу с лидами в CRM

Базовая логика CRM начинается с понятного маршрута для нового лида: создание карточки, назначение ответственного, постановка первой задачи и перевод в нужный этап.

Если этот сценарий настроен сразу, менеджеры работают в одной системе и не теряют обращения между мессенджерами, таблицами и личными заметками.

Хорошая базовая настройка позволяет быстрее оценить качество входящего потока и увидеть, на каком этапе заявки начинают выпадать из процесса.

Чем проще и чище стартовый сценарий, тем легче потом масштабировать CRM под более сложные воронки и автоматизации.